Pokračování filmu Tygr sedmi moří (1966). Kapitán Surcouf odchází na Mahé zachránit dokumenty, které se nesmějí dostat do rukou Angličanům. Setkává se s Margaret, jejíž manžel, lord Blackwood je naní na Mahé guvernérem. Po úspěšně vykonané akci se vrací do Francie a v boji proti Angličanům nechává pokračovat...
Korzárský poručík Robert Surcouf přijíždí do přístavu St. Malo za svou dívkou Marií, dcerou loďaře Blaise. Otec by ji však raději provdal za vysokého důstojníka Chamblaise, který mu jménem ministerstva získává velké státní zakázky. V Chamblaisovi má Surcouf nepřítele na život a na smrt. Když Blaise odmítne jeho...
Jedenáctiletého George pošle matka na prázdniny do Španělska k dědečkovi Mauriciovi, rozmařilému malíři a donchuánovi. Chlapec se s excentrickým starcem sbližuje jen pomalu, mimo nevyhnutelných střetů však pozvolna začíná oceňovat Mauriciovu svobodomyslnost, velkorysost a vášnivost a pod jeho vedením poznávat příjemné...
Za to, že zbavil zemi obávaného lupiče Žuta, je nyní Kara hostem samotného padišáha a jako projev díků od něho získá ferman dokazující, že jeho nositel Kara ben Mensi je pod vládcovou ochranou. Hrdina se tu seznámí s půvabnou dívkou Ingdšou, dcerou náčelníka Chaldejů Kadira Beje, ale současně se doslechne také o...
