Tom chytá v přístavu ryby. Místo ryby ovšem chytne Jerryho. Tomu se ale povede utéct a hon kočky na myš začíná. Jakmile oba narazí na psa Spikea, tak se kořistí stává Tom.
Tom je kabaretní zpěvák, který svým zpěvem probudí Jerryho, jenž má svůj příbytek pod jevištěm. Jerry se rozhodne Tomovi probuzení oplatit a pokazit tak jeho výstup.
Jedná se o výběr epizod králíka Bugse z dílny Warner Brosu. Uvidíme zde všechny postavičky, jaké jsme mohli vidět v krátkých epizodách. U nás tento film běžel pod názvem Králík Bugs a pták uličník.
