Jerry se ukryje před třeskutým mrazem v "království sýrů", kde žije Tom. Kocour mu otevře, ale Jerry zabouchne dveře a Tom zůstane na mrazu. Nakonec se dostane zpátky dovnitř a touží po pomstě. Hon kočky na myš začíná.
Příběh se odehrává ve starém venkovském sídle, kde Jerry vyzve Toma na souboj. Ten však není příliš úspěšný, a tak postupně vyzkouší několik různých zbraní.
