Julijino dospívání navenek vypadá jako dokonalá idyla. Své dny tráví na skalnatém břehu Jadranu, v útulném penzionu, který provozuje její otec Ante. Všechno se zdá být zalité sluncem a mořskou modří. Vztahy uvnitř rodiny ale mají k harmonii daleko. Ante je manipulativní, žárlivý tyran, který dává svoje rozmary tvrdě...
V blíže nespecifikované době a v blíže nespecifikované zemi je válka. Na vlastní kůži ji ucítí i muž žijící na samotě v pustině. I sem se válka dostala. Jeho ženu zabil výbuch granátu a on zůstal v poničeném domě sám se svými dětmi. Když se v noci ozve z dálky zvuk motoru a ve tmě se objeví siluety nákladních...
