Kapitán záchranné vojenské jednotky vysvobodí ve Vietnamské válce dva americké zajaté vojáky. Ti však vykazují známky kanibalismu a při záchranné akci kapitána jeden z nich pokouše. V civilu se u kapitána začnou projevovat kanibalské choutky jako by tato posedlost na něj byla nějakým záhadným způsobem přenesena....
V roce 1872 přichází Goya na španělský královský dvůr jako dvorní malíř. Katolická církev v té době upevňuje svoji moc obnovením inkvizice a Goyova múza Inés je vinou přítele Lorenza po vykonstruovaném procesu odsouzena za kacířství. Po mnoha letech se Goya seznamuje s mladičkou prostitutkou Alicií, díky níž se...