Je rok 1929 a Mussolini je nespokojen se situací v Libyi, kterou Itálie okupuje bezmála 20 let. Neustálé vzpoury žádají konečné zlomení domácího odporu. Z toho důvodu duce vysílá do země nekompromisního generála Rudolfa Grazianiho, aby se úkolu ujal a porazil vůdce odporu – učitele Omara Mukhtara (Anthony Quinn)...
Během vykopávek v Itálii objeví archeologická skupina, vedená osobním problémy zmítaným profesorem Porterem (Alex Cord) nezvykle zachovalou etruskou hrobku, v níž vnitřku jsou vyobrazeny malby starobylého boha smrti Tuchucha. Po tom, co je v hrobce následně brutálně zavražděna dvojice mladých lidí, padne podezření policie...
