Philip Ashley (Richard Burton) má oblíbeného a bohatého bratrance Ambrose (John Sutton). Ten se ožení s Rachel (Olivia de Havillend), ale brzy po svatbě umírá. Skoro všechno bohatsví zdědí Rachel, jen Philip dostává Ambrosův statek i z domem. Je však přesvědčen, že jeho bratranec byl zavražděn a to Rachelinou rukou, pro jeho...
Vědec Philippe Delombre pokračuje ve šlépějích svého otce: společně se svým strýcem Françoisem chce vytrvat v nebezpečných experimentech s transformátorem hmoty. Avšak i teď dojde k osudové chybě. Philippovy atomy jsou promíchány s atomy mouchy. Výzkumník začíná pozvolna mutovat ve strašné monstrum.
