Neurotický a romantický Alvy Singer se zamiluje do venkovské dívky ze středozápadu Annie Hall, která touží po tom, aby se stala zpěvačkou. Její láska je to to jediné, na čem mu záleží a musí proto dělat nečekané věci...
Sardu je postarší pán v černém roláček, sado-masochista, který vede maličké newyorské divadélko. Na jevišti je bohatým divákům předváděné lidské mučení a ponižování. Tedy alespoň oni diváci ho mají za předváděné. Ve skutečnosti totiž Sardu s jeho sluhou, lilipután Ralphusom, odchytává na ulicích nevinné...
