Příběh legendárního šéfa mafie, Salvatore Giuliana, který se ve 40.letech minulého století snažil osvobodit Sicílii z italské nadvlády a udělat z ní plnohodnotný stát patřící pod USA.
Bývalý nacistický důstojník setká v roce 1957 jednu se svých vězeňkyň, židovské dívka z koncentračního tábora. On pracuje jako noční vrátný v hotelu a ona je vdaná za významného dirigenta. V táboře to byla láska mezi trýznitelem a vězenkyně, která nyní přerůstá v upřímnou a oddanou lásku. Němec necítí vinu...
Novým prefektem Palerma se v květnu roku 1982 stal čestný a neúplatný generál Carlo Alberto Dalla Chiesa. Jeho úkolem je bojovat proti mafii a jejím mocenským ambicím, které vedou až k vnitřnímu rozbití Italského státu. Generál začne nejdříve s pořádkem v řadách policie. Když však odhalí nitky ke spojení mezi mafií,...