Mladý oklahomský rančer Jed Cooper vinou devíti lynčujících samosoudců, jež ho obvinili z krádeže dobytka a z vraždy farmáře, visí na stromě a čeká na milosrdnou smrt. Ze spárů zubaté ho ale na poslední chvíli zachrání projíždějící šerif Dave Bliss. A dá mu krom života ještě něco navíc.
Policie teprve po několika letech objevila děsivé tajemství Gatlinského masakru, kde byli všichni dospělí brutálně zavražděni, jako oběti ‘‘Tomu co chodí mezi řádky‘‘. Všechny přeživší děti jsou převezeny do sousedního města Hemmingfordu a kdysi poklidné městečko teď obléhají novináři. Je mezi nimi i John...
Indiánská rezervace, 1909. Sem se vrací z Kalifornie mladý indián z kmene Pajutů Willie Boy. Přichází, aby si vzal za ženu Lolu, dívku, kterou už dávno miluje. Jelikož její otec je proti, dojde mezi ním a ženichem, poté, co otec jednou v noci přistihne mladé spolu, k boji, v němž Willie Boy Lolina otce zastřelí. Willie Boy...
