Stárnoucí Calvero, kdysi všemi obdivovaný klaun, se pokouší vyrovnat s tím, že má svá nejlepší léta za sebou. Jednoho dne zachrání mladou tanečnici Terry, která si chtěla vzít život, a nastěhuje ji k sobě. Péče o ni náhle opět dodává smysl jeho životu. Vrací jí sebevědomí a obstará jí divadelní angažmá. Terry...
Seržant Kincaid z francouzské cizinecké legie se od riffského zajatce dozví, že na základnu legie v Tarfě brzy zaútočí zlotřilý Hussin. Kincaid se dobrovolně vydává v čele devíti dalších legionářů na misi, jejímž cílem je zdržet Hussinův útok do příchodu posil. Když zjistí, že se Hussin hodlá oženit s Mahlou,...
