50. léta minulého století. Američan William Lee tráví své dlouhé dny osaměle v rozpálených uličkách Mexico City. Jeho život se ale mění, když potkává Eugena. Mladý student v něm zažehne novou vášeň, ale Williamova láska s sebou nese i spoustu nejistot a otazníků.
V podzemí buenosaireského metra dojde jedné noci k nevysvětlitelné události - jedna ze souprav beze stopy zmizí. Nikdo ze zaměstnanců ani z vedoucích provozu si to nedovede vysvětlit. Nějaké vysvětlení ale přece existovat musí - jeho vypátráním je pověřen mladý nadaný matematik Daniel, který brzy skutečně přijde s...
