Toto biblické drama se zaměřuje na Ježíšovo učení, včetně podobenství, která odrážejí jejich revoluční povahu. Když Ježíš cestoval po pobřeží Galilejského moře, postupně shromažďoval další následovníky a vedl ho do přímého konfliktu s úřady.
Bláznivá a zdánlivě bezcílná jízda přes Římskou riviéru svede dohromady bezstarostného řidiče se zastydlým studentem práv a jejich životy navždy změní směr.
Upřímný chlapec a pistolník zachrání tuláka před oběšením. Chlapcův strýc umírá a odkáže mu dům a suchou, nepoužitelnou půdu. Před smrtí přinutí tuláka ke slibu, že se postará, aby chlapec své dědictví skutečně dostal. Mezitím pistolník donutí tuláka, aby se oženil s jeho dcerou, s kterou měl kdysi poměr....
