Středoškolákovi Dai Miyamotovi se v den, kdy objeví jazz, obrátí život naruby. Když vezme do ruky saxofon a odjede z ospalého rodného města do rušných nočních klubů Tokia, zjistí, že život profesionálního hudebníka není pro slabé povahy, protože se musí vyrovnat s tím, co to znamená být skutečně velký.
Poté, co je obviněn z pokusu o vraždu Raikageho, je Naruto poslán do vězení Hózukidžó. Vězení už po generace patří rodině současného velitele Muie. Ten a vůdci Travnaté vesnice se snaží využít Narutovu čakru coby džinčúrikiho k otevření Krabičky splněných přání, protože ji chtějí použít jako zbraň a...
