Píše se rok 1966. Saya je poslední žijící členkou rodu původních upírů a díky jejím schopnostem pracuje pro tajnou americkou armádní složku, která se zabývá likvidací démonů. V přestrojení je vyslána na střední školu v Yokotě, kde má za úkol lokalizovat a následně zabít skupinu nestvůr, které mají na svědomí...
Eliorský les pokrytý ledem a sněhem je domovem nebezpečných magických zvířat a 50 elfů zamrzlých v ledu. Jednoho dne pomůže velký duch Puk mladé dívce dostat se z ledového vězení. Jmenuje se Emilia, půlelfka, která se narodila se stříbrnými vlasy, dlouhýma ušima a ametystovýma očima - vlastnostmi, které připomínají...
Satomi je v pohodě sama, dokud do její třídy nepřijde umělá inteligence jménem Shion s písní a slibem, že ji učiní šťastnou. Shionina hudební čísla a princeznovské šaty sice nepůsobí jako člověk, ale její dovádění sbližuje Satomi s ostatními čtyřmi spolužáky. Společně vytvářejí vzpomínky, které stojí za to...
Rok poté, co se Jintanovi zjevila Menma – zesnulá kamarádka z dětství, se parta Super Peace Busters znovu schází ve své tajné základně, aby Menmě napsali dopis a uctili tak její památku. Během psaní dopisů máme možnost sledovat, jak životy pěti kamarádů pokračují a zároveň nás film provede hlavními událostmi...
Šesťáci Kosuke a Natsume vyrůstali odmala ve stejném domě. O letních prázdninách si hrají v prázdné budově určené k odstřelu a zažijí něco podivného. Najednou kolem sebe vidí jenom široširé moře. Dostanou se Kosuke a ostatní zpátky domů? Veliké letní loučení právě začíná.
